凄腕ファンドマネージャー 藤野英人氏 投資手法とは?


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藤野英人氏とは ~ 略歴 ~

藤野氏は富山県出身のファンドマネージャーで、現在レオス・キャピタルワークス株式会社の代表取締役会長兼社長兼最高投資責任者を務めています。
テレビでも紹介されたことのある人気の投資信託である「ひふみ投信」のファンドマネージャーです。
藤野氏は母親がブラジャーの販売員をしていたことから、ブラジャーで育ったファンドマネージャーと自称しています。
学生時代は裁判官や検察官を志望しており司法試験を受験しましたが、残念ながら不合格となり、社会勉強のつもりで野村投資顧問株式会社(現在の野村アセットマネジメント)に入社しました。
その後、ジャーディンフレミング投信・投資顧問株式会社(現在のJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)やゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社にも在籍し、2003年にレオス・キャピタルワークス株式会社を創業しました。
2008年にひふみ投信の運用を開始するも、リーマンショックの影響で収益が激減し、2009年に株式を1株1円ですべて売却し、代表取締役を辞任しました。
その後、2015年に代表取締役に復帰し、最高投資責任者も兼任しています。

 

藤野英人氏の名言・格言

藤野英人氏の格言や名言をいくつか紹介します。
一つ一つの言葉からは藤野英人氏の思想や大切にしていることを知る手掛かりになります。

  • 投資とは知的でオシャレな社会貢献

  • 投資とはエネルギーを投入して未来からお返しをもらうこと

藤野英人氏の関連記事

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藤野英人氏の投資手法と実績

藤野氏は「投資とはエネルギーを投入して未来からお返しをもらうこと」と著書の中で述べています。
そんな藤野氏がどのような投資手法で投資をし、どのような結果になっているのか、実際に運用しているひふみ投信の運用実績を中心に見ていきたいと思います。

中小成長株中心のアクティブ型の投資

ひふみ投信は日本の中小成長株中心のアクティブ型の投資信託です。
大型株も投資対象ではありますが、藤野氏は日本の時価総額上位の大型株は魅力がないと考えており、積極的な投資対象とはしていないようです。
しかし、単に中小型株に投資をすればいいというわけではなく、その会社が伸びるかどうかを実際に会社に足を運んで調査をしています。
「企業のミッションは何か?」、「作っている製品は世の中に必要とされているか?」という視点で選定されており、その中で割安と思われる企業に対して長期的に投資をしています。
また、「スリッパに履き替える会社」や「美人の受付嬢がいる会社」には投資をしないという独自の着眼点を持っています。

投資結果と評価

そのような投資手法をとってきた結果どのような運用実績になっているのか、ひふみ投信の運用報告書(2020年6月度)のデータを見ていきたいと思います。
2020年6月の月次報告書時点でひふみ投信の基準価格は50,776円となっており、設定来より407.76%上昇しています。
同じ時期のTOPIXは83.86%の上昇なので、ひふみ投信は非常に高いパフォーマンスを出していると言えるのではないでしょうか。

ひふみ投信はR&Iファンド大賞2020の投資信託10年国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞しています。国内株式部門の受賞は6度目となり、その実績への評価は高いと言えます。また、藤野氏は2017年にテレビ東京のカンブリア宮殿でも特集されており注目を集めました。(2017年2月16日放送)

まとめ

今回は藤野英人氏について取り上げました。
凄腕ファンドマネージャーと言われていますが、地道に情報を集めて伸びると思った会社に長期的に投資をするというシンプルな手法で実績を上げています。
投資をする上で様々な情報が溢れる現代において、自分の基準を持ち、自分の目で見て確かめて投資をするという藤野氏の投資手法は参考になるのではないでしょうか。そして何より長期的にコツコツと積み重ねていくことが重要なのではないでしょうか。
この考え方は投資以外にも通じそうですが、藤野氏の考え方は投資初心者から投資のベテランまで学ぶべきことが多いのではないでしょうか。

参考資料

  • 藤野英人『スリッパの法則』 PHP研究所
  • 藤野英人『投資家みたいに生きろ 将来の不安を打ち破る人生戦略』 ダイヤモンド社
  • レオス・キャピタルワークス WEBページ
    https://www.rheos.jp/
  • レオス・キャピタルワークス『ひふみ投信』
    https://hifumi.rheos.jp/fund/toushin/pdf/report202006.pdf
  • 日興フロッギー 『投資とは社会への知的でオシャレな貢献である』 YouTubeチャンネル
    https://www.youtube.com/watch?v=LS9KScPDTUA

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