4度の破産から這い上がった投資家「ジェシー・リバモア」の投資手法とは?


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出典:The Duomo Initiative

 

 

アメリカ出身のジェシー・リバモアは、壮絶な人生を歩んだ投資家として知られています。
ジェシー・リバモアを語る上で注目されるのは次のとおりです。
・ 破産を4回繰り返すが、破産から再び富を築くことに成功している
・ 世界大恐慌を引き起こすきっかけとなった「暗黒の木曜日」を予想して空売りを行い、1億ドル近くの利益を上げた
没後80年を経過してもなお、ジェシー・リバモアのドラマティックな生涯や投資に対する考え方はトレーダーたちに多大な影響を与えています。
本記事ではジェシー・リバモアの投資手法や経歴、彼が遺した名言などについて詳しく紹介していきます。

 

ジェシー・リバモアの生涯

ジェシー・リバモアはマサチューセッツ州で貧しい移民の家庭に生まれました。
農業を継がせようとした父に反発し、14歳で家を飛び出します。
15歳の時にバケットショップで勝ち続け、投機家としての才能を開花させていきました。
ニューヨーク証券取引所で実際に株式投資を始めたのが1897年、20歳の頃です。
半年程度で破産していますが、すぐに復活し、1901年には強気の相場に乗り、5万ドルの資産を作りました。
ですが空売りに失敗し2度目の破産。
それでも2度の破産から復活し1907年には100万ドルの資産を作ります。
その後、コットン市場に参入するも買い占めに失敗し1915年に3度目の破産を経験。
それでも不死鳥のごとく蘇り、1929年の「暗黒の木曜日」を予想して空売りを仕掛け、莫大な利益を得ることに成功し「ウォール街のグレートベア」と呼ばれるようになりました。
1934年には4度目の破産を経験しており、ジェシー・リバモアの生涯は「破産・再生・結婚・離婚」の繰り返しです。
人生で実に、3回の結婚を経験しており、金と女性に翻弄され続けた人生だともいえます。

 

ジェシー・リバモアの名言・格言

ジェシー・リバモアの格言や名言をいくつか紹介します。
一つ一つの言葉からはジェシー・リバモアの思想や大切にしていることを知る手掛かりになります。

  • 損が明らかな時には損切り、利益が見込める時には利喰わないのが鉄則だ。誤った時にすべきことはただ1つ、改めることだ。

  • 金を失ってはならない。特に株取引の資金はトレーダーの命綱であることを肝に銘じること。

  • 現金は相場師の在庫であり、生命線であり、最も頼りになる友である。

損切りの重要性について相場を通じて学んだジェシー・リバモアは、「投下した資金の10%以上の損失を出してはならない」と明確に損切りのルールを設定しています。
また、資金管理についても強く意識しており、妻の宝飾品に保険をかけることで資金を確保していました。
「破産したとしても手元に資金を確保できれば何度でもやり直せること」をジェシー・リバモアは自ら実践しているといえます。

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ジェシー・リバモアの投資手法と実績

スキャルピング 超短期売買取引

ジェシー・リバモアの投資手法は、時代に合わせて変わっていきます。
初期の手法はスキャルピングと呼ばれる超短期売買取引。
バケットショップというマーケット外の賭博に似た取引で1,000ドルの資金を作ったことが投資家としての始まりでした。
しかし半年足らずで大失敗し、1度目の破産をしています。

トレンドフォロー型

その後再びスキャルピングで再起を図ったものの、徐々にトレンドフォロー型のトレードスタイルに変えていきました。
・ 株価が上昇したら買い、下落したら売りをしかけるスタンダードな順張り手法
・ 明確な形が来るまでエントリーは控え、ここぞというときに仕掛ける
・ 相場全体や銘柄のどちらについてもトレンドを確認する
という至極真っ当なトレードに対する考えを持っています。

相場が一つの方に向かいすぎていると判断すれば、恐れず逆張りする胆力も持ち合わせており、空売りをして利益を上げたことはよく知られています。

まとめ

ジェシー・リバモアはウォーレン・バフェット氏のように、企業の成長に投資するようなスタイルの投資家ではありません。
相場に勝つことが目的であって、投資家というよりは投機家の側面が強い人でした。
果敢に相場に挑戦し、勝利と敗北を繰り返したジェシー・リバモアの生き様に魅きつけられる人は多いです。
また、壮絶な人生とは対象的に、ジェシー・リバモアの投資手法は現代にも通じるスタンダードな教えが多く、今なお人気が高い理由だといえます。

参考資料

  • ジェシー・ リバモア『孤高の相場師リバモア流投機術』
  • 四季報ONLINE『世紀の相場師リバモアが築いた「勝つためのルール」とは』
    https://shikiho.jp/news/0/158788
  • 大和ネクスト銀行 『伝説の相場師「リバモア」に学ぶ「世の中の嘘を見破る」方法とは ?』
    https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2019/2019_169.html

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